金国攻灭了辽国后继承了其几乎所有遗产，当然也包括它的几个邻居。朝鲜半岛上所建立的国家基本上永远都是臣服于历代中原王朝的，高丽先是臣服于辽国，后来又很自然地臣服于辽国的继任者金国；西夏国虽然在军事上也有一定的实力，但面对建国初期咄咄逼人的金国铁骑，也只有俯首称臣；回鹘国虽然和金国并不接壤，但回鹘的国力和军事实力在当时的东亚各国中可能是处在比较靠后的几位，所以回鹘国也顺应历史潮流，每年定期向超级大国金国遣使进贡，希望取得金国的保护。
所以在金国的邻居当中，真正不肯听金国话的应该是三位，第一位是死对头南朝大宋，第二位是辽国的漏网之鱼耶律大石建立的西辽国，第三位严格意义上说是一群北方的游牧部落……
在靖康之变后与宋金又交锋十年，大宋在赵二的领导下利用金国入侵后造成的混乱形势，以惩治投降派为名迅速清理了朝廷中的异己，对中央和地方官员进行了调整和裁减，使政治为之一清，也完成了换血，去处了前帝的影响。同时他还利用自己早已培植多年的军队取代了大宋的禁军，以清剿匪盗的名义把地方武装割据势力和派别武装消灭。从而将军政大权抓在手中，在非正常情况下完成了权力的交接。
夺权之后，赵二出台了一系列政策，鼓励生产发展商业，建立了新的金融体系和发展模式以最快的速度将经济恢复到了历史最好水平。有了雄厚的经济基础，使他再造一支强大的武装力量成为可能，利用新军在随后与金的一系列战斗中取得了胜利，收复了自唐后便陷入异族的幽云地区，重新控制了中原。这些功绩使他的威望达到了强所未有的高度，大宋实现了中兴，也使其根基变的更为牢固。
对外关系上赵二依靠强大的军事和经济实力，采用经济和联姻的手段首先与西夏实现了和平，使其成为自己的得力臂助；一拉一打之间又将大理收为小弟，大宋不仅有了一个稳固的后花园，还使其势力向南亚延伸；高丽一直是中原文化的仰慕者，这次援高之战后其必定成为大宋的忠实走狗，且在金国的后院插上了一把刀。
有此‘恶邻’在旁，已经让兀术寝食难安，而金国继承的辽国遗产中还有一群不安定分子，那就是大漠南北的游牧民族。
最早在草原称霸的是匈奴人，他们控制那里将近三百年，其间曾不停地搔扰秦朝和西汉；到了东汉时期，匈奴逐渐衰弱，另一位草原上的霸主鲜卑横空出世，取得了对北方草原的统治地位，这位更厉害，不但整整统治大漠了将近四百年，还一度入主中原建立了北魏王朝；在进入南北朝时代后，草原的主人则换成了柔然，在隋唐时期则被突厥和回纥所占据。
虽然草原的统制者换了一个又一个，在那里已经生活了几千年，但他们的生活、生产方式大致相同，传统相似。依然过着居无定所到处放牧的生活，哪儿有水草，就在哪儿搭帐篷定居，等过一正再换个地方放牧和生活。军事上则是以骑兵为主，打的是游击战，打的过就抢，打不过就跑，草原大了去了，你有本事就追吧。
因为游牧民族生活的地域气候条件相对恶劣，不利于发展农业和其它行业，对他们来说唯一可行的行业便是发展畜牧业。但光靠养个几千头猪、牛、羊、马哪里能养得活几十万部落成员，如果赶上哪年风不调雨不顺，牲畜便会大量死亡，难以生存的游牧民族们便会很自觉的将目光转向南边富庶的邻居。马背上的勇士们在长达数千里的游牧和农业分界线上随便打个地方搔扰一下，顺便掠夺一些牲畜和粮食，人口回去过冬便成了游牧民族们的习惯做法。
所以历代中原王朝都对这些游牧民族感到比较头痛，基本上没有什么好的办法来对付他们，千年来其中除了汉武帝刘彻和唐太宗李世民曾成功的击溃这些匪徒加恐怖分子外，其它的统治者对他们都是一筹莫展，大部分时候采用的办法便是息事宁人，给点钱物，让他们少来惹是生非。
这种靖绥政策一直到了辽国统治北方时期才有所改变，草原上不再有一统江湖的武林霸主，而是呈现出群雄争霸，百花齐放的热烈场面，而这正是辽国统治者所非常希望看到的局面。不过到了辽国在北方统治的最后时光里，失去控制的草原游牧民族经过相互间的整合与吞并逐渐强大。
起初如日中天的女真人凭借自己强大的骑兵和半游牧民族的血统通过战争和杀戮使他们臣服。但好景不长，随着金国将目光转向更加富庶的大宋，军事重心发生了转移，而接下来的十数年金国在战争中一败再败，对西北的草原民族控制力下降，他们又如浴火重生的野草般重新发芽，蔓延开来，不断发生叛乱，与金为敌。
现在兀术已经得知大宋和西夏联军已经分兵两路西征高昌，在他眼中大宋这次出兵实际上是在显示自己强大的武装力量，是为了镇服漠南、漠北那些游牧民族，挑战西辽在西域的地位，攻灭高昌不过是顺手牵羊。而高昌也向金称臣，兀术也想去做个国际战士，但金国现在哪里有实力去与宋夏联军对抗，能做的只能是默默为他们祈祷。
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